EPISODE 1 – GAVEN Beboerne på Morrowland modtager en usædvanlig gave. Én dreng som de kalder Jim. Han vokser sig kæmpe stor, og stikker af sted sammen med byens lokomotivfører Luke. EPISODE 2 – DEN SMUKKE FANGE På deres videre rejse møder Jim og Luke nogle pirater der er kendt som ”De Vilde.” Pirat... EPISODE 1 – GAVEN
Beboerne på Morrowland modtager en usædvanlig gave. Én dreng som de kalder Jim. Han vokser sig kæmpe stor, og stikker af sted sammen med byens lokomotivfører Luke.

EPISODE 2 – DEN SMUKKE FANGE
På deres videre rejse møder Jim og Luke nogle pirater der er kendt som ”De Vilde.” Piraterne kidnapper prinsesse Li Si for at aflevere hende til dragen Mrs. Grindtooth. Mrs. Grindtooth behøver en ung prinsesse. Prinsessen skal lære hende at le, så hun kan genvinde sin tabte ungdom. Jim bliver forelsket i prinsesse Li Si, som det ikke lykkedes dem at befri.

EPISODE 3 – MANDELA
Jim og Luke kommer til kejserdommet Mandela, prinsesse Li Si’s hjemland. De kæmper for, at få givet besked til Kejseren, så at han ved, hvor hans datter er. På Mrs. Grindtooth’s slot, sender prinsesse Li Si besked med flaskepost.

EPISODE 4 – AFGANGEN
Det lykkes for Jim og Luke at få vigtige beskeder. Deres historie bliver troet på. En befrielse af Li Si’s bedste veninde slår fejl – og kommer i hænderne af Den Gule Flod. Jim og Luke behandles som helte – og bliver sendt af sted for at redde Li Si.