Morten Skildpadde tager på campingtur og må for første gang undvære sin far og mor. Han lærer også, at sandheden nogle gange skal omgås forsigtig, hvis ikke man skal såre sine venner. Og så får han den strålende idé at lave sit eget trylleshow for vennerne, men det går helt galt, da han beslutter si... Morten Skildpadde tager på campingtur og må for første gang undvære sin far og mor. Han lærer også, at sandheden nogle gange skal omgås forsigtig, hvis ikke man skal såre sine venner. Og så får han den strålende idé at lave sit eget trylleshow for vennerne, men det går helt galt, da han beslutter sig for at begynde med det sværeste tryllenummer først. Det værste er dog den dag, han må aflevere en hundehvalp tilbage igen, da dens rigtige ejer dukker op.

Indeholder 6 sjove afsnit med Morten Skildpadde og hans venner.