Den magiske bjørn er så misundelig på Julemanden, der er mest populær blandt børnene, at han tryller Julius i dyb søvn. Børnene i landsbyen bliver frygtelig kede af det, og den magiske bjørn opdager, at det var en stor fejltagelse. Uheldigvis er trylleformularen ødelagt. Og han må søge hjælp hos Hva... Den magiske bjørn er så misundelig på Julemanden, der er mest populær blandt børnene, at han tryller Julius i dyb søvn. Børnene i landsbyen bliver frygtelig kede af det, og den magiske bjørn opdager, at det var en stor fejltagelse. Uheldigvis er trylleformularen ødelagt. Og han må søge hjælp hos Hvalrossen, som kender alle trylleformularer i hele verden. Men de må skynde sig, så børnene kan få deres julegaver...