For en gangs skyld gælder det forretning... Michael Scott (Roger Moore) er en mand som nyder livet - pigerne først, for tiden Sophie (Sydney Rome), og arbejdet i anden række. Michael bor i Brussels, hovedkvarteret for NATO og en by med et hektisk selskabsliv, blomstrende internationale intriger og ... For en gangs skyld gælder det forretning...

Michael Scott (Roger Moore) er en mand som nyder livet - pigerne først, for tiden Sophie (Sydney Rome), og arbejdet i anden række. Michael bor i Brussels, hovedkvarteret for NATO og en by med et hektisk selskabsliv, blomstrende internationale intriger og mange smukke piger. Den ideele by for en levemand og våbenhandler som Michael.

For en gangs skyld gælder det forretning - han og partneren Leo (Jean-Pierre Cassel) satser hårdt på at sælge NATO et banebrydende, nyt våben via General Steedeman (Lee J. Cobb). Steedeman's kone Diane (Shelley Winters) har en hjerteveninde Julia (Susannah York), som er fraskilt journalist, mandehader og engageret pacifist. Julia prøver at udnytte højtstående personer, som General
Peruzzi (Raf Vallone), som informationskilde til sin seneste, afslørende artikel om NATO's "war games".

Julia møder Michael ved et tilfælde, en spændende udfordring, indtil hun Opdager at Michael er våbenhandler! "Bomberne" springer i en forrygende slutning - hvem vinder - det gør Julia - og Michael, der altid har en overraskelse i ærmet.