En pragtfuld, veltegnet historie om ræveungen Vuk. Hans opvækst, hans trængsler, eventyr og kærlighed. Som lille hvalp sniger han sig en aften efter sin far. Han bliver opdaget og sendt tilbage, men på vejen hjem farer han vild. Det bliver hans redning, for hjemme i rævegraven er der i mellemtiden s... En pragtfuld, veltegnet historie om ræveungen Vuk. Hans opvækst, hans trængsler, eventyr og kærlighed. Som lille hvalp sniger han sig en aften efter sin far. Han bliver opdaget og sendt tilbage, men på vejen hjem farer han vild. Det bliver hans redning, for hjemme i rævegraven er der i mellemtiden sket noget forfærdeligt. Karak, Vuks farbror, tager sig af ham og kærer ham alt, hvad en ræv skal kunne - og til sidst får Vuk sin ravanche...