Et eventyr om ægte kærlighed og alle de prøvelser man skal igennem for at opnå den. Prinsesse Miranda har den mest vidunderlige stemme. På hendes 15 års fødselsdag får hun sit første glimt af de vidunderlige ting der findes i menneskenes verden. Da hun, sammen med sin ven odderen, er på vej mod kys... Et eventyr om ægte kærlighed og alle de prøvelser man skal igennem for at opnå den.

Prinsesse Miranda har den mest vidunderlige stemme. På hendes 15 års fødselsdag får hun sit første glimt af de vidunderlige ting der findes i menneskenes verden. Da hun, sammen med sin ven odderen, er på vej mod kysten, redder hun den smukke prins fra at drukne. Hun forelsker sig i ham og må indgå en aftale med den onde havheks, så hun kan blive et menneske.