Mowglis forældre har taget ham med ud i junglen. En dag, da de er ude, følger babyen Mowgli efter nogle dyr og bliver væk. De bange forældre leder efter deres søn, men de bliver skræmt og falder ned af en skrænt. Ulveflokken med dens gamle lederulv Akela beslutter sig for at adoptere Mowgli, og dyr... Mowglis forældre har taget ham med ud i junglen. En dag, da de er ude, følger babyen Mowgli efter nogle dyr og bliver væk. De bange forældre leder efter deres søn, men de bliver skræmt og falder ned af en skrænt.

Ulveflokken med dens gamle lederulv Akela beslutter sig for at adoptere Mowgli, og dyrene bliver en ny familie for ham. Det er ikke lige let at blive venner med alle i junglen, og fremfor alt må Mowgli til at lære, hvem der er ven, og hvem der er fjende.

Fortsættelse følger på kassette nr. 2 - Læremesteren Baloo.