En ung forældreløs engelsk dreng lever et fattigt liv sammen med sine to onde fastre. I sin ensomhed bærer han drømmen om at flytte til New York. Ifølge hans far er det byen hvor alle drømme kan blive til virkelighed. Så en dag får Jimmy nogle selvlysende krystaller af en vagabond. I sin iver over d... En ung forældreløs engelsk dreng lever et fattigt liv sammen med sine to onde fastre. I sin ensomhed bærer han drømmen om at flytte til New York. Ifølge hans far er det byen hvor alle drømme kan blive til virkelighed. Så en dag får Jimmy nogle selvlysende krystaller af en vagabond. I sin iver over denne besynderlige gave taber han krystallerne under et dødt ferskentræ. Pludselig vokser der en fersken op af jorden, men den har ikke en normal størrelse den er kæmpe er kæmpe stor. Jimmy tager en bid af den gigantiske fersken og pludselig er alt forandret. Han bliver inviteret ind i ferskens kerne af nogle menneskelignende insekter og rejsen væk fra de onde fastre kan begynde. Filmen er baseret på novellen af Roald Dahl, der også skabte Matilda.