Michael Corleone har netop overtaget jobbet som mafia-leder efter sin far Vito. Vi følger hans kamp i 50'erne, om at holde familien samlet og om muligt skaffe endnu mere magt. Hovedparten af indkomsterne kommer fra casinoet i Las Vegas, Michael forsøger at udvide denne forretning til Cuba, men revol... Michael Corleone har netop overtaget jobbet som mafia-leder efter sin far Vito. Vi følger hans kamp i 50'erne, om at holde familien samlet og om muligt skaffe endnu mere magt. Hovedparten af indkomsterne kommer fra casinoet i Las Vegas, Michael forsøger at udvide denne forretning til Cuba, men revolutionen kommer imellem. Han bliver mere og mere mistænksom over for sine omgivelser. Han mistænker alle og bliver til sidste totalt alene. Alle hans nærmeste har enten forladt ham eller er blevet skaffet af vejen...