Troldkvinden Zelda var en gang assistent for den onde troldmand, Grovbert, der forvandlede prinsesse Odette til en svane. Prins David reddede Odette og besejrede Grovbert, men hans hemmelige formel blev ikke ødelagt. David beholdt trylleformularerne for at udnytte dem til det gode i stedet for det o... Troldkvinden Zelda var en gang assistent for den onde troldmand, Grovbert, der forvandlede prinsesse Odette til en svane. Prins David reddede Odette og besejrede Grovbert, men hans hemmelige formel blev ikke ødelagt. David beholdt trylleformularerne for at udnytte dem til det gode i stedet for det onde. Men det mislykkedes, og det er præcis de formularer, Zelda nu vil have fat i. Det første hun gør er at kidnappe Odette, så nu må David, Jean Bob og alle vennerne redde Odettes liv og forhindre, at Zelda får magten til at udslette alt.