Prins David og Odette har netop fejret deres første bryllupsdag sammen. I deres rige ånder alt fred og idyl, men mørke skyer lurer i horisonten. Skjult fra snagende øjne, dybt inde i et bjerg, har den onde troldmand Clavius lagt lumske planer. Kan han få fingrene i den magiske krystalkugle, der ligg... Prins David og Odette har netop fejret deres første bryllupsdag sammen. I deres rige ånder alt fred og idyl, men mørke skyer lurer i horisonten. Skjult fra snagende øjne, dybt inde i et bjerg, har den onde troldmand Clavius lagt lumske planer. Kan han få fingrene i den magiske krystalkugle, der ligger gemt i slottet ved Svanesøen, vil han kunne herske over hele landet. Men først er det nødvendigt at få David og Odette af vejen.