Dysten i Pewter City
Vore helte nærmer sig undgangen til Pewter City, hvor de møder den gamle stensælger Flint. Flint fortæller om byens Pokémon center, der netop afholder Pokémon-ligaens mesterskab. Men Ash kan ikke deltage uden emblemer, som kun kan fås ved at besejre Pokémon-instruktøren. Ash udf
...
Dysten i Pewter City
Vore helte nærmer sig undgangen til Pewter City, hvor de møder den gamle stensælger Flint. Flint fortæller om byens Pokémon center, der netop afholder Pokémon-ligaens mesterskab. Men Ash kan ikke deltage uden emblemer, som kun kan fås ved at besejre Pokémon-instruktøren. Ash udfordrer instruktøren Brock, men opgaven er for stor og Ash lider sit første store nederlag.
Clefairy og Månestenen
Ash og Mistry får hjælp fra Brock til at finde genvejen til Cerulean City gennem Mount Moons huller. Her bliver en ung forsker angrebet af et stort antal Zubat'er, men ved hjælp fra Pikachus elekstriske stød redder de forskeren Seymour. Som tak for hjælpen fører Seymour dem igennem hullerne.