Ash fanger en Pokémon I Viridians skove fanger Ash, Pikachu og Misty den lille skov-Pokémon, "Caterpie", som er fuld af energi og meget legesyg. Imens leder "Team Rocket" efter sjældne Pokémon og ikke mindst hævn efter det sidste opgør. "Team Rocket" finder vores venner, og under kamp forvandles den... Ash fanger en Pokémon
I Viridians skove fanger Ash, Pikachu og Misty den lille skov-Pokémon, "Caterpie", som er fuld af energi og meget legesyg. Imens leder "Team Rocket" efter sjældne Pokémon og ikke mindst hævn efter det sidste opgør. "Team Rocket" finder vores venner, og under kamp forvandles den lille Caterpie til en Metapod og er nu kommet et skridt nærmere opfyldelsen af sin drøm om at blive en Butterfree.

Samuraiens udfordring
Under vandringen i Viridian-skoven møder vore helte en ung, mystisk samurai, som indbyder alle til kamp. I kampens hede forsvinder vor gæve Metapod, men findes senere i gang med at udklække sig til en Beedrill. Ash prøver forgæves at redde sin Metapod, men Team Rocket dukker op og forpurrer hans planer.