Sindbad Søfareren (Sinbad) bor på en ø, i en hule, øen er nærmest en fæstning, den er bevogtet af vilde dyr som løver, en enkelt drage og en kæmpefugl. Sindbad er også godt tilfreds med tilværelsen på øen, hvor han også holder en tohovedet kæmpe i lænker - en dag nærmer et skib sig, det bliver ført ... Sindbad Søfareren (Sinbad) bor på en ø, i en hule, øen er nærmest en fæstning, den er bevogtet af vilde dyr som løver, en enkelt drage og en kæmpefugl. Sindbad er også godt tilfreds med tilværelsen på øen, hvor han også holder en tohovedet kæmpe i lænker - en dag nærmer et skib sig, det bliver ført af selveste Skipper Skræk, der har sin ven Vimmer og sin kæreste Olivia med om bord. Da Sindbad får øje på dem, sender han kæmpefuglen ud for at sænke skibet og bringe Olicia med tilbage til ham, efter visse startvanskeligheder udfører fuglen ordren. Men Sindbad må snart erkende, at de ikke er let at sige, hvem der er værst, Olivia eller Skipper Skræk.

Episoder:
- Sindbad Søfareren
- Hurtigt skift
- Børnene i skoen