Bodie og Doyle får et tip om en stor ladning heroin som skal leveres af en kendt bande. De stormer huset, kun for at finde at de er blevet afsløret. Under retssagen bliver der stillet spørgsmål om eksistensen af C. 15 og deres brutale metoder. Men Cowley (Gordon Jackson) lader sig ikke uden videre s... Bodie og Doyle får et tip om en stor ladning heroin som skal leveres af en kendt bande. De stormer huset, kun for at finde at de er blevet afsløret. Under retssagen bliver der stillet spørgsmål om eksistensen af C. 15 og deres brutale metoder. Men Cowley (Gordon Jackson) lader sig ikke uden videre stoppe...

Deres næste sag handler også om narkotika, men denne gang ,ed andre ting end penge på spil. Heroin byttes mod våben til en sydamerikansk guerilla. Problemet er bare, at der er en række professionelle lejemordere på jagt efter både Bodie og Doyle.