Chuck Norris - syv gange amerikansk mester i karate - spiller The Boss, chefen i San Fransiscos stærkeste forbryder-syndikat. Men han har et per jævnbyrdige modstandere i de to uadskillelige betjente - Huang, der er US-kineser og kendt som storbyens bedste strømer, samt negeren Blackie. I deres jag... Chuck Norris - syv gange amerikansk mester i karate - spiller The Boss, chefen i San Fransiscos stærkeste forbryder-syndikat. Men han har et per jævnbyrdige modstandere i de to uadskillelige betjente - Huang, der er US-kineser og kendt som storbyens bedste strømer, samt negeren Blackie.

I deres jagt efter forbrydere kæmper de også mod deres egen chef. Huang må en tur i fængsel og ryger ud af politiet. Men det stopper ikke hans ambitiøse jagt på underverdenen magtfulde bagmænd.