"Engang var vores nøddeknækker en rigtig levende prins" fortæller gamle Onkel Drosselmeier 11-årge Clara. "Men så tryllede den onde musedronning ham om til en træfigur. Det eneste, der kan redde ham, er en ung piges kærlighed." Naturligvis tror Clara ikke et ord af den skøre historie. Indtil en hør... "Engang var vores nøddeknækker en rigtig levende prins" fortæller gamle Onkel Drosselmeier 11-årge Clara. "Men så tryllede den onde musedronning ham om til en træfigur. Det eneste, der kan redde ham, er en ung piges kærlighed."

Naturligvis tror Clara ikke et ord af den skøre historie. Indtil en hør af ondskabsfulde mus gnaver sig vej ind i huset, og nøddeknækkerprinsen bliver levende. Sammen med sine trofaste soldater forsvarer ham tappert huset, men overmagten er for stor.

Så ta'r Clara affære. En hjemmesko i menneskestørrelse afgør slaget til prinsens fordel. Nu tror Clara på historien - og når først fantasien ta'r over, kan alt ske...