Den onde Mother Brain fortryller alle drager, så de bliver onde, alle ... undtagen en ... Kaptajn N får til opgave at finde denne sidste drage og beskytte den, men det er meget sværere end de havde regnet med, den sidste gode drage er nemlig en drage baby. Simon slår hovedet og mister hukommelsen. ... Den onde Mother Brain fortryller alle drager, så de bliver onde, alle ... undtagen en ...
Kaptajn N får til opgave at finde denne sidste drage og beskytte den, men det er meget sværere end de havde regnet med, den sidste gode drage er nemlig en drage baby.

Simon slår hovedet og mister hukommelsen. kaptajn N forsøger at få ham til at huske, men det mislykkes.
Simon tror han er King Kongs baby abe.
Hvordan skal det lykkes at redde ham?